Микрофинансисты захотели выйти на рынок кредитных карт

Микрофинансовые организации хотят выйти в новый сегмент кредитования граждан — выдавать кредитки. Сейчас им не дает это делать законодательство. Участники рынка предложили создать новый класс компаний, у которых это право будет

Микрофинансисты захотели выйти на рынок кредитных карт

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Микрофинансисты задумались об освоении рынка кредитных карт в России, следует из стратегии крупнейшего объединения МФО — саморегулируемой организации «МиР». Как отмечается в документе, который изучил РБК, для этого потребуется создать в стране новую форму организаций — такие финансовые компании должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией.

По сравнению с МФО к ним должны будут применяться более высокие требования по капиталу, но взамен такие участники рынка получат возможность выдавать кредитные карты наравне с банками. Сейчас это невозможно из-за законодательных ограничений — микрофинансисты могут предлагать клиентам только займы. Инициатива не сводится только к созданию нового типа субъектов, пояснил РБК председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, рынок заинтересован в более широком применении риск-ориентированного подхода к регулированию и хочет четко разграничить, какие типы продуктов может предлагать та или иная компания в зависимости от масштабов бизнеса.

Подобные предложения СРО «МиР» обсуждала с Банком России, но «не в столь систематизированном виде», сообщил Мехтиев. Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК сообщил, что до регулятора идея о создании нового класса компаний на финансовом рынке не доводилась. «В случае ее поступления мы изучим инициативу», — добавил он.

Почему МФО хотят выдавать кредитки

С 2016 года микрофинансовые организации в России делятся на две группы — небольшие микрокредитные компании (МКК) и МФК, которые имеют право привлекать инвестиции от физических лиц, помимо учредителей, на сумму от 1,5 млн руб. Минимальные требования к капиталу МФК — 70 млн руб. По задумке СРО «МиР», новый класс финансовых компаний должен иметь капитал от 150 млн руб. — это вдвое меньше, чем банки с базовой лицензией. Но помимо займов физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, которые уже выдают МФК, такие участники рынка получат возможность предлагать кредиты и кредитные карты.

Читайте также на нашем сайте:  Выступление Набиуллиной после решения ЦБ по ставке. Видео

Считать новый класс компании «квазибанками» все же будет нельзя — в отличие от кредитных организаций, они, как и все МФО, по-прежнему не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.

«Карточный» опыт МФО

По закону МФО сейчас не могут открывать гражданам лицевые счета, но некоторые компании уже имеют в линейках аналоги кредитных карт. Как правило, это предоплаченные карты с возобновляемым лимитом кредитования, которые выпускает партнер, а не сама микрофинансовая компания. Например, некредитная организация «Платежный центр», работающая под брендом «Золотая корона», выпускает «кредитки» для 11 МФО, следует из информации на ее сайте. Среди партнеров — группа Eqvanta (бренд «Быстроденьги»), «Финтерра», «Viva Деньги».

«Разработать полноценную «кредитную карту» очень сложно как технически, так и документально для клиента — подписанием одной оферты не ограничиться», — говорит председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Выпуск таких карт требует от заемщика подписания не только договора с микрофинансовой организацией, но и с компанией, открывшей счет и выпустившей карту.

«Потребители всегда будут удивляться зачем им «тройной» договор, если им нужна просто кредитная карта», — добавляет Мехтиев.

Что думают о «кредитках» МФО

Опрошенные РБК участники рынка МФО, знакомые с идеей, поддерживают ее и видят для себя перспективы на рынке кредитных карт.

  • Председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов отмечает, что его компания вышла в сегмент «кредиток» четыре года назад и потенциал у него высокий. «Доля желающих воспользоваться этим предложением в то время составила 15% от всех клиентов компании. При дополнительных усилиях в виде программ лояльности, рассрочек, доля может быть существенно выше», — оценивает он.

  • «Это определенный этап для компаний в получении, возможно, полноценной банковской лицензии в будущем», — говорит генеральный директор группы IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, в сегменте кредитных карт МФО «могут стать реальными конкурентами» банкам за счет умения быстро оценивать платежеспособность заемщиков в режиме онлайн.

  • В силу специфики бизнеса МФО изначально делали ставку на технологичность, и сейчас их решения «как минимум, не уступают банковским», считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Читайте также на нашем сайте:  Что изменится из-за обновления программы льготной ипотеки. Инфографика

Как перспективу оценивают эксперты

По данным «Тинькофф», рынок кредитных карт в России на 1 июля составлял 1,78 трлн руб. С начала года банковский портфель кредиток увеличился на 9,9%, или 161 млрд руб. На 20 игроков приходится 98,2% портфеля. В топ-5 входят Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, Совкомбанк и ВТБ.

Микрофинансовых компаний с капиталом выше 150 млн руб. на рынке сейчас достаточно много — требования к капиталу не будут большой преградой для перехода в новую группу организаций, замечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Сегмент кредиток он считает перспективным для МФО, но предупреждает о сложностях.

«Кредитная карта как продукт наверняка найдет свою аудиторию среди текущих пользователей услуг МФК. Вопрос только в том, сколько она будет стоить для клиента и МФК, как будет устроен механизм обслуживания кредитных карт для всех задействованных сторон и насколько понятно будут исчисляться комиссионные расходы для держателей таких карт», — перечисляет аналитик.

Сокращение реальных доходов населения и рост инфляции в России увеличивают спрос на продукты МФО, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. «Кредитные карты являются довольно удобным и выгодным способом долгосрочного взаимодействия: заемщик, который уже начал пользоваться картой МФО, с большей вероятностью обратится к ней за деньгами снова, поскольку это потребует меньше времени при подаче заявки и при поступлении средств», — полагает аналитик.

«С другой стороны, введение новой формы финансовых организаций повлечет ужесточение регулирования и требований к активным операциям, что скажется на маржинальности бизнеса и может оказаться не столь выгодным по сравнению с действующими бизнес-моделями», — рассуждает Богомолова.

По данным ЦБ, в 2020 году количество МФО, состоящих в реестре, сократилось на 22%, до 1385 организаций. В 2016 году, когда в России только началась масштабное реформирование рынка микрокредитования, в реестре состояло свыше 2,5 тыс. компаний.

Важную роль в фондировании банков, выдающих кредитные карты, обычно играют остатки на счетах и депозиты физических лиц, при этом за счет процентной и маркетинговой политики, а также диверсификации клиентской базы банки добиваются нужного им соотношения между короткими и длинными источниками фондирования, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. У МФО — существенно более высокая стоимость фондирования, в том числе из-за того, что они, в отличие от банков, не могут привлекать бесплатные средства на текущие счета. Поэтому предложить такие же ставки по кредитным картам, что и банки, МФО не смогут, но для небольших коротких кредитов разница в ставке даже в 10 процентных пунктов может быть некритична для клиента, если для него важна скорость принятия решения и удобство обслуживания, допускает Волков.

Читайте также на нашем сайте:  ЦБ рекомендовал банкам продолжить антикризисную реструктуризацию кредитов

«Ставки по деньгам, выданным по кредитным картам, в целом существенно выше, чем в кредитах. Скорее всего, МФО постараются предложить что-то среднее между существующими ставками МФО и существующими ставками по кредитным картам на рынке», — рассуждает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Автор

Микрофинансисты захотели выйти на рынок кредитных карт

Юлия Кошкина
По материалам

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости банков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: